Informations à renseigner
Lors de la création d’un tiers, les informations suivantes sont généralement demandées.
Informations générales
- Nom
Nom de l’entreprise ou de la personne - Type
Société ou particulier - Adresse
Utilisée sur les documents - Email / téléphone
Coordonnées de contact
Définir le rôle du tiers
Lors de la création, vous devez indiquer comment le tiers sera utilisé :
- prospect
- client
- fournisseur
Ces choix déterminent :
- les documents pouvant être associés
- l’utilisation du tiers dans les autres modules
Enregistrement et disponibilité
Une fois enregistré :
- le tiers est disponible dans Dolibarr
- il peut être utilisé dans les documents autorisés
- ses informations sont centralisées