Où trouver l’information

Ce que je veux faire : retrouver une facture précise, ou tout l’historique d’un client.

Trois chemins mènent à une facture :

1. La recherche du menu — on tape une référence, un nom de client ou un montant dans le champ Rechercher en haut de l’écran.
2. La liste des factures — les filtres au-dessus de la liste trient par tag/catégorie, par tiers, par contact ou par produit, et la case Alerte n’affiche que les retards. La ligne de filtres intégrée à la liste fouille, colonne par colonne, par référence, par dates, par tiers, par montants HT et TTC, par référence QR et par état.
3. La fiche du client — l’onglet Client rassemble les propositions, les commandes et les factures de ce client.

Sur la fiche d’une facture, les onglets racontent l’histoire du document : Événements/Agenda liste les actions réalisées (création, validation, envoi par email, encaissement), Fichiers joints contient le PDF généré et les pièces ajoutées, Notes garde les remarques internes ou destinées au client.

Le PDF se récupère de deux façons : l’icône PDF à gauche de la référence, dans la liste, ou le bloc Modèle de document de la fiche, avec le bouton Générer pour le produire à nouveau — utile après une modification du modèle ou de l’en-tête.