Ce que je veux faire : enregistrer un nouveau client, prospect ou fournisseur.
Depuis le menu Tiers, cliquez sur le bouton + en haut à droite de la liste. Le formulaire s’intitule « Nouveau tiers (prospect, client, fournisseur) ».
Les champs à remplir, dans l’ordre où ils se présentent :
- Nom du tiers — la raison sociale. C’est le seul champ obligatoire.
- Les cases Prospect, Client, Fournisseur — cochez au moins l’un des trois. C’est ce choix qui détermine l’usage du tiers dans la suite de Dolibarr.
- Code client et Code fournisseur — laissez vide, Dolibarr les génère lui-même au moment de l’enregistrement.
- Adresse, Code postal, Ville — le pays est déjà réglé sur Suisse (CH), et le champ suivant s’appelle de ce fait Département / Canton.
- Téléphone, Tél portable, Fax, Web, Email — les coordonnées. Elles sont toutes facultatives.
- Assujetti à la TVA et Numéro de TVA — cochez la case si l’entreprise est soumise à la TVA, puis saisissez son numéro au format suisse (CHE-116.281.710 TVA par exemple).
Le lien Plus déplie les champs facultatifs : type du tiers, effectifs, forme juridique, maison mère, commercial responsable.
Terminez par Créer tiers. La fiche du tiers s’ouvre aussitôt.
Pour un fournisseur, ne cochez que la case Fournisseur. Pour un client, seule la case Client est nécessaire.
