Ce que je veux faire : savoir où chaque information se trouve sur la fiche d’un tiers.
La fiche d’un tiers s’ouvre en cliquant sur son nom depuis la liste. Elle est découpée en onglets, et chaque onglet regroupe un type d’information.
- Tiers — l’onglet d’ouverture. L’identité et les coordonnées (adresse, téléphone, email), le code client, le numéro de TVA, les tags, le commercial responsable.
- Contacts/Adresses — les personnes rattachées au tiers, et ses adresses de livraison ou de facturation.
- Client — la vue commerciale : conditions de règlement, encours autorisé, chiffres.
- Objets référents — les produits et services déjà utilisés chez ce tiers.
- Modes de règlement — les moyens de paiement enregistrés pour ce tiers.
- Notes — les notes internes, visibles seulement dans votre Dolibarr.
- Fichiers joints — les documents attachés à la fiche.
- Événements/Agenda — l’historique des actions, appels et rendez-vous.
Sous les onglets, la fiche affiche en permanence deux blocs : les fichiers joints et les dix derniers événements.
La barre d’onglets est le repère principal de la fiche. Si vous ne trouvez pas une information dans l’onglet Tiers, elle est presque toujours dans l’un des autres onglets.
