Ce que je veux faire : retrouver en un coup d’œil ce qui se passe avec un client, et lancer un nouveau document.
L’onglet Client de la fiche ouvre la vue commerciale du tiers. C’est l’écran qu’on consulte avant un appel ou une relance, parce qu’il rassemble en une page tout ce qui compte.
Les informations de facturation
Le code client, le numéro de TVA, les conditions de règlement, le mode de règlement de la facture, le compte bancaire de paiement, et le montant d’encours autorisé — le plafond de crédit accordé à ce client.
Les compteurs, en francs
Propositions, Commandes, Factures, Montant d’encours, Montant impayé. Ils se cumulent au fil des documents créés.
Les derniers documents
Le bloc « Les derniers contrats » et le bloc « Les 3 dernières factures client », avec pour chacune sa date, son montant et son état — Payée, Brouillon, Impayée. Les liens « Toutes les factures » et « Tous les contrats » ouvrent la liste complète.
Créer un document
En bas de l’écran, les boutons Créer une proposition, Créer commande, Créer contrat, Créer facture ou avoir. Le tiers est déjà rattaché : il ne reste plus qu’à saisir les lignes.
Le compteur « Montant impayé » est le premier chiffre à regarder avant de relancer un client.
