Ce que je veux faire : transmettre le devis au client et le faire signer.
Le devis part depuis sa fiche.
D’abord, le bouton VALIDER fige le contenu et génère le PDF numéroté. Ensuite, le bouton ENVOYER EMAIL ouvre l’écran du même nom.
Le destinataire est repris de la fiche du client, ici info@etude-vermeil.ch. Le sujet est prêt : « Envoi de la proposition commerciale PR2610-0001 ». Le message contient le lien vers le devis, et le PDF est joint.
Un clic sur ENVOYER EMAIL fait partir le message. L’envoi est tracé dans l’onglet Événements/Agenda de la fiche.
Pour faire signer le devis à distance, la fiche propose un Lien pour signature en ligne. On copie ce lien avec l’icône de copie et on l’envoie au client. Il ouvre le devis dans son navigateur et le signe en ligne. Le devis passe alors en état Signée.
