Ce que je veux faire : retrouver un client, un prospect ou un fournisseur dans Dolibarr.
Le module Tiers s’ouvre par le menu Tiers. Il affiche la liste de tous les tiers enregistrés — le nombre entre parenthèses, à côté du titre, indique combien il y en a.
Chaque ligne de la liste correspond à un tiers. Les colonnes affichent les informations les plus utiles au quotidien : le nom, le nom alternatif, le code client, le commercial responsable, le code postal, le type du tiers, le téléphone, la nature de tiers et l’état.
Deux endroits servent à filtrer :
- Les champs au-dessus de la liste — tags/catégories clients-prospects, tags/catégories fournisseurs, commerciaux. Utiles pour trier par étiquette ou par responsable.
- La ligne de filtres intégrée à la liste — un champ par colonne. Tapez quelques lettres d’un nom, un code postal ou un numéro de téléphone, la liste se réduit immédiatement.
Le bouton +, en haut à droite, crée un nouveau tiers.
Par défaut, la liste n’affiche que les tiers dont l’état est Ouvert. Pour voir aussi ceux qui ont été clôturés, changez le filtre État.
