Ce que je veux faire : créer une facture pour un client et l’envoyer.
Une facture se crée depuis le module Facturation → Factures clients, avec le bouton +, ou depuis la fiche du client, onglet Factures.
L’écran NOUVELLE FACTURE se remplit de haut en bas :
- Le tiers concerné, la date de facturation et les conditions de règlement (A réception, 30 jours, 30 jours fin de mois…).
- Le mode de règlement de la facture (Virement bancaire, Espèce, Carte bancaire, Chèque, Ordre de prélèvement) et le compte bancaire par défaut.
- L’origine (comment le client est arrivé), une éventuelle référence QR, puis le modèle de document et les notes.
Vient ensuite le tableau des lignes : on ajoute un produit ou un service déjà enregistré, ou une ligne libre, avec la quantité, la TVA et une remise si nécessaire. Sur la facture FA-DEMO-001, la ligne Maintenance Mensuelle est facturée 6 fois à 120,00 CHF, soit 720,00 CHF HT.
Le bouton CRÉER BROUILLON enregistre la facture et lui attribue son numéro (FA-DEMO-001). Sur la fiche, le bouton VALIDER fige ensuite son contenu. Tant que la facture reste en Brouillon, tout est encore modifiable. Après validation, la seule façon de corriger est de passer par un avoir ou un clone.
Le PDF ne se génère pas automatiquement à l’enregistrement : il se produit depuis la fiche, avec le bloc Modèle de document et le bouton Générer.
Le mode de règlement et le compte bancaire choisis ici ne sont pas décoratifs : ce sont eux qui décident si la facture part avec une QR-facture ou non.
