Ce que je veux faire : ouvrir un contrat pour un client existant.
Depuis la liste des contrats (menu Commerce, puis Contrats), cliquez sur + Nouveau contrat, en haut à droite. Vous pouvez aussi passer par la fiche du client. L’écran NOUVEAU CONTRAT s’ouvre.
Les zones repérées sur la capture :
- Réf. client : la référence donnée par le client, si vous en utilisez une.
- Réf. fournisseur : la référence du fournisseur, pour un contrat revendu.
- Tiers : le client concerné par le contrat.
- Commercial suivi du contrat : la personne qui suit le dossier chez vous.
- Commercial signataire du contrat : la personne qui a signé.
La date est par défaut la date du jour. Une note publique s’affiche sur le document envoyé au client ; une note privée reste visible de vous seul.
Le bouton CRÉER enregistre le contrat. Il reçoit un numéro provisoire, et les services peuvent être ajoutés.
