Ce que je veux faire : voir d’un coup d’œil où en sont mes devis.
Le module s’ouvre par le menu Commerce, puis Propositions/devis. Le chiffre entre parenthèses, à côté du titre, indique combien de devis sont enregistrés. Ici, 2.
Chaque ligne de la liste correspond à un devis. Les colonnes donnent l’essentiel : la référence (Réf.), le client, la date de proposition, la date de fin de validité, le montant HT, l’auteur et l’état.
Un devis en cours de saisie porte un numéro provisoire, comme (PROV1). Le numéro définitif, par exemple PR2610-0001, n’est attribué qu’à la validation.
La colonne État résume la situation : Brouillon en gris tant que la saisie n’est pas terminée, Signée en vert quand le client a accepté.
Des filtres réduisent la liste : par catégorie de produits, par commercial, par contact. Le filtre État affiche seulement les brouillons, les devis signés ou ceux déjà facturés.
Le bouton +, en haut à droite, crée un nouveau devis.
Sur la capture, le cadre rouge regroupe les filtres et le tableau. Le devis PR2610-0001 de l’Étude Vermeil Sàrl est signé, 808,00 CHF HT. Le brouillon (PROV1) de la Boulangerie du Lac SARL attend encore ses lignes, 300,00 CHF HT.
