Ce que je veux faire : préparer un devis pour un client ou un prospect.
Depuis la liste, cliquez sur le bouton +. L’écran NOUVELLE PROPOSITION COMMERCIALE s’ouvre.
On le remplit de haut en bas :
- Le client qui recevra le devis.
- La date de proposition et la durée de validité : 15 jours par défaut. Passée cette date, le devis expire.
- Les conditions de règlement et le mode de règlement : ce choix sera repris sur la future facture.
Une note publique s’affiche sur le document envoyé au client. Une note privée reste visible de vous seul.
Le bouton CRÉER BROUILLON enregistre le devis. Il reçoit son numéro provisoire, et les lignes peuvent être ajoutées.
