Ce que je veux faire : savoir où chaque devis en est, et relancer ce qui traîne.
Un devis change d’état au fil du travail. L’état du moment s’affiche sur la fiche, à côté de la référence.
- Brouillon : la saisie n’est pas terminée, tout reste modifiable.
- Validée : le bouton VALIDER fige le devis et génère le PDF numéroté.
- Signée : le client a dit oui. Le devis attend la facturation.
- Non signée : le client a refusé, ou n’a pas répondu avant la fin de validité.
- Facturée : le devis a donné lieu à une facture.
Quand un devis validé attend une réponse, le bouton ACCEPTER/REFUSER enregistre la décision du client. On choisit Signée ou Non signée, avec une note si besoin.
Pour relancer un client, le bouton ENVOYER EMAIL renvoie le devis. Chaque envoi est tracé dans l’onglet Événements/Agenda.
Si le client demande une modification, le bouton CLONER copie le devis en nouveau brouillon. On ajuste les prix sans repartir de zéro.
Si un état a été posé par erreur, le bouton ROUVRIR remet le devis à l’état ouvert. Il faudra le valider à nouveau.
La capture montre une fiche au statut Signée (à facturer), avec la barre de boutons en bas de page.
La capture suivante montre l’écran Accepter/Refuser ouvert sur un devis validé : le champ de statut, la note, puis la confirmation.
