Depuis le menu Tiers > Nouveau tiers, ou depuis le bouton Nouveau tiers dans la liste, le formulaire de création s’ouvre.
Informations à renseigner :
- Nom — Le nom de l’entreprise ou du particulier
- Type — Société ou particulier
- Adresse — L’adresse postale principale
- Email / Téléphone — Coordonnées de contact
Définir le rôle du tiers :
- Prospect — Contact en cours de qualification
- Client — Relation commerciale active
- Fournisseur — Partenaire achat
Un tiers peut cumuler plusieurs rôles. Ces choix déterminent les documents pouvant être associés et l’utilisation du tiers dans les autres modules.
Une fois enregistré, le tiers est disponible dans Dolibarr, peut être utilisé dans les documents autorisés, et ses informations sont centralisées.